Frank Sinatra spiller en kvinneforfører som med isblått blikk og silkemyk baryton forsøker å sjarmere seg til både romantikk og sitt eget utested. Til tross for en innpåsliten stil og frekke metoder, tar det ikke lang tid før han kan planlegge åpningen av sin egen klubb, Chez Joey, og samtidig befinner seg i en skvis mellom den rike enken Vera, som betaler for at drømmen skal gå i oppfyllelse, og den unge danserinnen Linda.
Musikalskaper-duoen Rodgers & Hammerstein har de fleste hørt om: De sto bak Oklahoma!, South Pacific og ikke minst The Sound of Music. Men før Rodgers & Hammerstein, hadde man Rodgers & Hart – og Lorenz Hart, som den nye Richard Linklater-filmen Blue Moon handler om, skrev de vittige og sofistikerte tekstene til noen av tidenes mest kjente standardlåter. Flere av dem, som «My Funny Valentine», «The Lady is a Tramp» og «Bewitched, Bothered and Bewildered», kan du høre i musikalfilmen Pal Joey.
