Jednoho dne se rozhodne stará a zlá čarodějnice Eleónora ukrást štěstí sousedům Tondovi a Lojzičce. Ale štěstí nenajde v ukradeném perníkovém srdci ani v podkově pro štěstí. A tak čarodějnice unese a schová Lojzičku. Tonda se vydá hledat Lojzičku po celém světě, až ji nakonec najde uvězněnou u čarodějnice. Pokusí se ji osvobodit, ale nebude to vůbec lehké, protože čarodějnice má mimo jiné silného pomocníka Kirtapa.