De skønneste opera-arier blander sig med charmerende musical og de dejligste sange, som alle intenst favner kærlighedens og længslens sjælelige dybde.
Tre unge stortalenter folder et vidunderligt drømmeunivers ud i Toldkammeret hyggelige, intime og inspirerende sal: Linnea Andersson, som er i fuld gang med sin uddannelse på Operaakademiet, William Jønch Pedersen, efterspurgt for sin særdeles smukke baryton og Mattias Branner, en af landets fineste pianister.
Dramaturg og instruktør Mette Borg er konferencier og fører publikum gennem de enkelte numre med baggrundsviden og spændende historier.